Este livro faz parte do volume Corpo de baile, divididos por decisão do próprio autor em três livros (os outros são Manuelzão e Miguilim e Noites do sertão). Inclui as novelas "O recado do morro", que conta a história de uma canção a formar-se, e "Cara-de-bronze", que refere-se à poesia, além do romance "A estória de Lélio e Lina". Prêmio Jabuti de Produção Gráfica (menção honrosa) em 2002.